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  7月20日,在深圳举办的“粤港澳大湾区独角兽高峰论坛”上,汇聚了以“硬科技”为主题的各类独角兽企业,知名投资机构发现、畅谈、分析独角兽,同时在科技、创新、人工智能技术迅猛崛起的大背景下,投资者与交易行业如何应用这一前沿技术更有效的服务用户,从而改善行业生态成为热点。

  新湖财富紧跟时代风向,携手业界顶尖供应商恒生电子联合打造了新湖智能投顾理财师版(简称新湖智投),这是国内首个面向理财师的智能投顾,财富管理新时代大幕正式开启。

  新湖财富根据市场研究成果及监管政策导向推出资产组合策略,由智能投顾系统根据客户的具体资产情况及风险偏好给出配置方案建议并推送給理财顾问,从基础资产的组合配置到投资管理、财富传承、税务规划等综合财富管理全面提升理财顾问专业能力。

  智能投顾系统还能提高理财顾问的效率,是理财顾问的工作助手,客户服务的很多人工操作性工作都将由智能投顾替代,同时信息传递效率极大提高,通过智能投顾,投资建议方案与服务报告可以非常高效地传递给投资人。新湖智投为客户提供更好的大类资产配置服务。

  让理财师更专注、更高效地为客户提供资产配置建议与财富管理服务的新湖智投有五大亮点。第一,智能建议书生成:依据客户的投资需求,自动推荐一个最合适的资产配置组合方案,理财师可调整方案内容,生成建议书后发送给客户,并进行投资跟踪与管理。第二,投顾机器人助手:自动化跟踪投资进度,包括产品预约、到账、合同管理、实时监控客户持仓、持仓健检,并能监控行情数据,配合总部投研,提供调仓建议。第三,营销互动助手:辅助推送建议书、重要事件提醒、重点金融资讯给客户,并自动跟踪客户行为、搜集客户反馈,强化理财师与客户之间的互动,并实时掌握客户动态及意向。第四,智能资讯:提供月度完整投资市场分析报告,并协助将海量金融资讯进行筛选、贴标、画重点,找出并推送与理财师息息相关的资讯。第五,事件驱动:自动化事件处理,事件触发后,不只提醒理财师,更提供智能化处理方案,匹配关联的产品与客户,让理财师一键确认并发送通知给对应客户。在科技助力下,理财顾问的专业水平必将得到大幅提高,新湖财富打造中国最好的私人银行也绝不是梦。

  新湖财富将与时俱进,不断寻求各种突破,一路勇往直前,以独立、客观、公正的视角,全面、专业、贴心的服务,帮助高净值人群实现资产的稳健增长与家族财富的永续传承。

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